Seit über 25 Jahren sind wir als unabhängige Vermögensverwalter aktiv und betreuen Privat- und Firmenkunden sowie patronale Stiftungen. Wir bieten unseren Kunden Dienstleistungen, die über die klassische Vermögensberatung hinausgehen. Sowohl Finanzplanung, Steueroptimierung wie auch Willensvollstreckungen gehören zu unserem umfassenden Service mit dazu.
Unser Motto: persönlich – diskret – verlässlich
- persönlich, weil…
…jedes Depot sich von anderen unterscheidet. Wir stellen Ihr Portefeuille individuell nach Ihren Bedürfnissen und Möglichkeiten zusammen. Sie kennen Ihren Vermögensverwalter persönlich und bestimmen, wann und wie Sie mit ihm kommunizieren wollen.
- diskret, weil…
…unsere eigene Geschäftsauffassung absolute Diskretion verlangt. Sie als Kunde dürfen somit versichert sein, dass sämtliche Informationen gänzlich vertraulich behandelt werden.
- verlässlich, weil…
…wir fest im Fricktal verwurzelt und hier bekannt sind. Viele Kunden vertrauen unserer Kompetenz und Erfahrung schon seit über zwei Jahrzehnten.
