Herzlich Willkommen!

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Es freut uns, dass wir unser Team ab 1. Oktober 2021 mit Thomas Richle, einem ausgewiesenen Vermögensverwaltungs- & Vorsorgespezialisten sowie erfahrenen Willensvollstrecker verstärken dürfen. Er ist lokal verwurzelt im unteren Fricktal und seit Jahrzehnten im Wertschriften- und Steuerbereich beruflich aktiv. Dem einen oder anderen ist er vielleicht auch als Co-Autor des Beobachter-Buches “VORSORGEN, aber sicher!” bekannt. In den letzten Jahren ist er in seiner Freizeit vermehrt in Apulien anzutreffen, wo er sich ein zweites Zuhause aufgebaut hat. Wir heissen Thomas Richle herzlich willkommen und freuen uns auf ihn.

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Seit über 20 Jahren sind wir als unabhängige Vermögensverwalter aktiv und betreuen Privat- und Firmenkunden sowie patronale Stifungen. Wir bieten unseren Kunden Dienstleistungen, die über die klassische Vermögensberatung hinausgehen. Sowohl Finanzplanung, Steueroptimierung wie auch Willensvollstreckungen gehören zu unserem umfassenden Service mit dazu.

Unser Motto: persönlich – diskret – verlässlich
  • persönlich, weil…

…jedes Depot sich von anderen unterscheidet. Wir stellen Ihr Portefeuille individuell nach Ihren Bedürfnissen und Möglichkeiten zusammen. Sie kennen Ihren Vermögensverwalter persönlich und bestimmen, wann und wie Sie mit ihm kommunizieren wollen.

  • diskret, weil…

…sowohl unsere eigene Geschäftsauffassung wie auch die Standesregeln des VSV (Verband Schweizerischer Vermögensverwalter) absolute Diskretion verlangen. Sie als Kunde dürfen somit versichert sein, dass sämtliche Informationen gänzlich vertraulich behandelt werden.

  • verlässlich, weil…

…wir fest im Fricktal verwurzelt und hier bekannt sind. Viele Kunden vertrauen unserer Kompetenz und Erfahrung schon seit über einem Jahrzehnt.

Teamfoto